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人壽保險代理管理系統(tǒng)是一款非常專業(yè)的人壽保險代理多功能輔助軟件。這款人壽保險代理管理系統(tǒng)功能強(qiáng)大，支持保單管理、資料管理、理賠管理、自動提示等功能設(shè)置，提高管理效率。有需要的歡迎下載！

軟件介紹

《人壽保險代理管理系統(tǒng)》主要提供了保險代理系統(tǒng)的基本信息設(shè)置（壽險名稱、壽險附加險、邀費(fèi)方式、邀費(fèi)期間）、團(tuán)隊(duì)管理（團(tuán)隊(duì)成員信息錄入、公司人員查詢、公司人員狀態(tài)）、保單管理（壽險錄入）、資料管理（壽險資料、壽險客戶信息、壽險信息查詢）、理賠管理（理賠錄入、理賠查詢、理賠統(tǒng)計(jì)）、保費(fèi)管理（保費(fèi)按歸口部門統(tǒng)計(jì)、保費(fèi)按經(jīng)辦人統(tǒng)計(jì)、壽險交費(fèi)、壽險交費(fèi)統(tǒng)計(jì)）、自動提示（生日提醒、保單到期提醒、事務(wù)提醒、信息閱讀）、其它應(yīng)用（事務(wù)安排、廣播信息）以上功能。

功能介紹

一、提醒功能：主要提醒客戶生日和到期保單。在這里提醒只在系統(tǒng)打開時彈出，在使用過程中，如果想看最近有那些用戶過生日或那些保單即將到期，請單擊狀態(tài)欄左側(cè)的準(zhǔn)備來查看提醒信息！ 1.客戶生日提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “生日提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 2.保單到期提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “保單到期提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 3.事務(wù)安排提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “事務(wù)提示” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 4.公告信息提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “公告信息” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。

二、調(diào)用計(jì)算器功能：單擊系統(tǒng)菜單→調(diào)用子菜單→單擊計(jì)算器即可打開Windows系統(tǒng)內(nèi)部的計(jì)算器窗口！

三、輸入功能：1、該系統(tǒng)提供了保險代理系統(tǒng)的基本信息設(shè)置、團(tuán)隊(duì)管理（團(tuán)隊(duì)成員的信息管理）、保費(fèi)交納、壽險保單錄入、聯(lián)系人信息檔案/在錄入保單后自動建立、聯(lián)系人保險期間的理賠信息錄入等信息表的查看與管理。

四、報表功能：1、基礎(chǔ)信息設(shè)置節(jié)點(diǎn)包括：其它七項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)置和所有“基礎(chǔ)信息列表”。 2、團(tuán)隊(duì)信息管理節(jié)點(diǎn)中包括：“公司成員信息輸出”。 3、保單管理中包括：“壽險信息輸出單”。查詢“壽險信息”基本信息等。 4、客戶資源管理中包括：“壽險客戶信息輸出”。 5、理賠管理中有客戶“理賠信息輸出”。 6、保險資料管理節(jié)點(diǎn)包括：“壽險資料保單”。 7、保費(fèi)管理中保費(fèi)交納節(jié)點(diǎn)有：“保費(fèi)交納記錄”報表！

五、統(tǒng)計(jì)功能：理賠統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)某一時間段根據(jù)‘經(jīng)辦人'’案件歸口部門‘’保險種類‘’承保公司‘統(tǒng)計(jì)理賠的信息，包括估計(jì)損失，理賠金額，并提供報表輸出。壽險統(tǒng)計(jì)：分類統(tǒng)計(jì)各’歸口部門‘在某一期間的壽險保險保費(fèi)信息，實(shí)際保額和實(shí)收保費(fèi)，并提供報表輸出。分類統(tǒng)計(jì)各’經(jīng)辦人‘在某一期間的壽保險保費(fèi)信息，實(shí)際保額和實(shí)收保費(fèi)，并提供報表輸出。交費(fèi)統(tǒng)計(jì)：可以按時間段統(tǒng)計(jì)保單交費(fèi)情況。

六、打印功能：以上報表功能中的所有報表均能打印（僅限注冊用戶）。

七、安全功能：進(jìn)入系統(tǒng)后，單擊菜單“系統(tǒng)→工具→用戶及權(quán)限設(shè)置”可以設(shè)置系統(tǒng)的用戶權(quán)限。

八、備份功能：可備份在硬盤、軟盤或其他可移動磁盤中，并可對備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行多項(xiàng)操作。