更新:2021-02-22 08:30
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去年中國游戲在出海方面實(shí)現(xiàn)了30%左右的增速。多家研究機(jī)構(gòu)已發(fā)出信號(hào),游戲板塊處于“超跌”的估值洼地。
自去年開始爆發(fā)的電商直播熱潮,也讓游戲直播在誕生多年后,終于實(shí)現(xiàn)了全流程的貫通。兩個(gè)行業(yè)的協(xié)同性正不斷增強(qiáng)。
對(duì)于整個(gè)游戲行業(yè)而言,最大的增量市場(chǎng)無疑是云游戲。業(yè)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)預(yù)言,云游戲?qū)⑹切袠I(yè)下一個(gè)千億級(jí)的新賽道。
2021年伊始,騰訊游戲罕見地在抖音平臺(tái)投放了品牌廣告。這一意味深長(zhǎng)的舉動(dòng)背后,兩大巨頭正在步入“競(jìng)合”的新階段。而這正如處于變局中的游戲行業(yè)。
在過去的2020年,游戲行業(yè)可謂迎來了難得的黃金時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示,目前已有多只游戲個(gè)股發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)增,增幅實(shí)現(xiàn)翻倍。從三季報(bào)來看,整個(gè)游戲行業(yè)2020年全年“豐收”是十拿九穩(wěn)的。不過,進(jìn)入2021年,已是一片“紅!钡挠螒蚴袌(chǎng)能否延續(xù)2020年的風(fēng)光?
大廠入局加速行業(yè)出清
眼下,多家研究機(jī)構(gòu)已發(fā)出信號(hào),游戲板塊處于“超跌”的估值洼地。天風(fēng)證券在研報(bào)中表示,目前A股市場(chǎng)游戲龍頭公司處于中長(zhǎng)期估值底部位置。天風(fēng)證券游戲行業(yè)研究員馮翠婷分析稱:“我們可以注意到,此前一段時(shí)間,行業(yè)龍頭企業(yè)PE(市盈率)大約為15倍左右,這與港股同行二三十倍的PE已有不小差距!
另一位行業(yè)分析師則表示:“即使以港股的騰訊、網(wǎng)易這樣的公司看,其30多倍的PE,比起A股公司動(dòng)輒上百倍的PE,其實(shí)也不算高!蹦壳胺叛壅麄(gè)市場(chǎng),游戲板塊當(dāng)下的估值已處于歷史中位偏下的位置。
對(duì)于投資者而言,價(jià)廉之外,更重要的還需物美。放眼今年的市場(chǎng),游戲行業(yè)如何拿出一套令市場(chǎng)信服的增長(zhǎng)邏輯呢?“我認(rèn)為今年游戲行業(yè)仍是值得期待的!瘪T翠婷認(rèn)為,去年四季度游戲板塊的回調(diào)主要因市場(chǎng)對(duì)今年一季度增長(zhǎng)的悲觀預(yù)期,“但隨著后續(xù)頭部公司陸續(xù)拿到重點(diǎn)游戲的版號(hào),目前來看今年一季度保持增速的預(yù)期還是明確的”。
增長(zhǎng)預(yù)期穩(wěn)定的同時(shí),行業(yè)的變局也引人注目。首先便是新玩家的入局,攪動(dòng)行業(yè)既有格局。
據(jù)DataEye《2020手游買量白皮書》顯示,2020年移動(dòng)游戲買量素材投放量較2019年的增幅高達(dá)96.55%。其中,頭部買量公司榜中,游戲大廠、老牌買量廠商占比達(dá)八成。與此同時(shí),買量廣告素材的生命周期也大幅縮短,由之前的15天下降至目前的4天左右,這意味著游戲公司需要更加大量的素材投放才能保證持續(xù)的效果轉(zhuǎn)化。此外,數(shù)據(jù)顯示,盡管自2018年以來,在國內(nèi)游戲收入占比上,騰訊所占比重已從42%上升至2020年三季度的54%,但在輕度休閑游戲方面,新入局的字節(jié)跳動(dòng)已然搶占了頭把交椅。
場(chǎng)內(nèi)選手增多的同時(shí),游戲版號(hào)的供給卻在逐步趨嚴(yán)。數(shù)據(jù)顯示,2020年度,國家新聞出版署公示進(jìn)口、國產(chǎn)游戲總計(jì)1408款,同比減少10.32%。在行業(yè)論壇上,官方相關(guān)負(fù)責(zé)人多次表示,未來推動(dòng)“游戲內(nèi)容精品化”將成為行業(yè)趨勢(shì)。“傳統(tǒng)的買量換皮的模式肯定走不通了,游戲公司必須要走內(nèi)容路線!币晃粯I(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,這實(shí)際上會(huì)加速行業(yè)出清,許多沒有原創(chuàng)開發(fā)能力的小公司將被淘汰。這位人士還透露了一個(gè)細(xì)節(jié):隨著游戲質(zhì)量要求越來越高,目前行業(yè)甚至開始從電影等傳統(tǒng)行業(yè)挖人,提升團(tuán)隊(duì)能力。
模式轉(zhuǎn)換增量空間尚存
此前多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),進(jìn)入2020年后中國游戲市場(chǎng)已然步入了存量市場(chǎng)之爭(zhēng)。不過,眼下一些新的變化似乎預(yù)示著,行業(yè)仍然具有巨大增長(zhǎng)空間。
“我們注意到,去年中國游戲在出海方面實(shí)現(xiàn)了30%左右的增速,這是非?捎^的突破。”馮翠婷認(rèn)為,游戲的細(xì)分板塊上,差異帶來的增量空間依然非常顯著!翱赡苡行╊愋偷挠螒蛞呀(jīng)飽和了,但是有些類型的游戲仍在探索,所以我們也注意到自去年開始,部分游戲龍頭公司開始探索多元化道路。”
除此之外,自去年開始的游戲內(nèi)容與渠道的變化,也在給行業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響。隨著TapTap等游戲社區(qū)逐步被大眾接受,新興的分發(fā)模式正在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)渠道分發(fā)的地位。根據(jù)易觀《2020中國移動(dòng)游戲市場(chǎng)年度分析》,在渠道行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)方面,硬件渠道相對(duì)較為平穩(wěn),而垂直渠道(TapTap、九游等)的增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯優(yōu)于其他渠道,用戶停留時(shí)長(zhǎng)更多。一位業(yè)內(nèi)分析師表示:“內(nèi)容與渠道是傳媒行業(yè)無法回避的兩個(gè)問題,去年開始許多超頭部游戲開始挑戰(zhàn)傳統(tǒng)渠道,就是在說明未來作為內(nèi)容端的游戲公司,將獲得更大的自主權(quán)!蓖瑫r(shí),他還表示,在內(nèi)容與營銷日益激烈的未來,研運(yùn)一體化將成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì),想要把作品的命運(yùn)牢牢抓在自己手里,就需要在內(nèi)容與發(fā)行上同時(shí)發(fā)力。
自去年開始爆發(fā)的電商直播熱潮,也讓游戲直播在誕生多年后,終于實(shí)現(xiàn)了全流程的貫通。值得關(guān)注的是,如今在火熱的電商直播大軍中,已經(jīng)有一部分MCN機(jī)構(gòu)開始轉(zhuǎn)型做起了升級(jí)版游戲直播!拔覀2015年就開始做游戲直播了,但現(xiàn)在回頭看,當(dāng)時(shí)整個(gè)行業(yè)還是不成熟,游戲直播是孤立零散的,我們隨便招些年輕人來開播,就是草臺(tái)班子!币晃粡氖码娚讨辈サ膹臉I(yè)者透露,自去年下半年開始,他重新轉(zhuǎn)回做游戲直播!艾F(xiàn)在隨著電競(jìng)文化越來越深入人心,游戲直播的商業(yè)模式算是真正跑通了。”
一位直播業(yè)內(nèi)人士也透露,隨著游戲與直播上下游產(chǎn)業(yè)越來越緊密地結(jié)合,兩個(gè)行業(yè)的協(xié)同性正不斷增強(qiáng)。
云游戲醞釀新的可能性
對(duì)于整個(gè)游戲行業(yè)而言,最大的增量市場(chǎng)無疑是云游戲。在2020年的ChinaJoy上,完美世界CEO蕭泓曾預(yù)言:“長(zhǎng)期來看,云游戲必然是整個(gè)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)!
不過,眼下就數(shù)據(jù)來看,相較于幾千億的游戲市場(chǎng)而言,十幾億規(guī)模的云游戲?qū)嵲谑切∥滓姶笪。但是,“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上頭”,業(yè)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)預(yù)言,云游戲?qū)⑹切袠I(yè)下一個(gè)千億級(jí)的新賽道。
“云游戲之所以發(fā)展較慢,與去年5G技術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期有很大關(guān)系。”一位電子行業(yè)研究員分析認(rèn)為,5G與可穿戴設(shè)備的全面普及,將是云游戲全面鋪開的前提!叭ツ暾w受疫情的影響,5G鋪開的速度并沒有想象中那么快,今年隨著基建的跟進(jìn),5G普及將不再是問題!
有多位業(yè)內(nèi)人士透露,在云游戲中重要的可穿戴設(shè)備——眼鏡,目前業(yè)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)重要的突破。之前存在的眼鏡帶久頭暈的問題,技術(shù)已經(jīng)有了很大改善。
“展望2021年,最直觀的有兩方面,一方面是5G技術(shù)今年普及是大概率的事,這讓游戲的整體體驗(yàn)將大幅提升;另一方面便是云游戲硬件端將提前開始發(fā)力!鼻笆鰝髅椒治鰩熣J(rèn)為,云游戲今年大概率將先從B端發(fā)力,因?yàn)樵朴螒虻那疤峥隙ㄊ欠⻊?wù)器,設(shè)備會(huì)率先布局。
這一觀點(diǎn)也得到了市場(chǎng)許多投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)同。此前,彬復(fù)資本就曾撰文表示,目前行業(yè)仍處于起步階段,云游戲公司能否實(shí)現(xiàn)完善用戶體驗(yàn)、降低運(yùn)營成本的基礎(chǔ)階段,很大程度上取決于其基礎(chǔ)資源和底層技術(shù)架構(gòu)!澳壳暗脑朴螒騼(nèi)容多為現(xiàn)有PC、手機(jī)、主機(jī)游戲的云端化,雖然這樣的轉(zhuǎn)換成本較低,但是運(yùn)營成本極高,并無使用云游戲解決方案的必要性。要真正讓云游戲成為殺手級(jí)5G應(yīng)用,或許還需等到原生云游戲的推出。”而在此之前,布局虛擬機(jī)、類容機(jī)成為云游戲行業(yè)的基礎(chǔ)。彬復(fù)資本表示:“目前,一級(jí)市場(chǎng)的投資人更加關(guān)注優(yōu)質(zhì)的云游戲2B技術(shù)服務(wù)公司!
也許正如今年騰訊游戲品牌宣傳片中所言,在未來,游戲真正的價(jià)值在于“連接”。當(dāng)內(nèi)容制作、分發(fā)模式、硬件設(shè)備的障礙一一掃清,游戲本身將構(gòu)筑起一個(gè)足夠龐大的社區(qū)平臺(tái)。而在那時(shí),游戲這片“紅海”之外,可能依舊隱藏著無限可能。
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