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貴鶴理財客戶管理助手是一款功能非常強大且非常好用的軟件，它主要是專業(yè)金融保險行業(yè)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)理和顧問設(shè)計的管理軟件，有很多實用的功能，你值得擁有喲！
1、客戶管理、產(chǎn)品銷售管理以及分析功能
2、首頁有客戶生日提醒、到期產(chǎn)品提醒、客戶事件提醒、到維護期客戶提醒功能
3、對客戶有分級管理功能和跟蹤隨訪功能
4、無論在哪個界面，用戶均可以方便地對客戶進行維護，對產(chǎn)品進行管理，對銷售記錄進行分析。
貴鶴理財客戶管理助手的使用方法
1、先下載再解壓，在彈出來的文件夾中找到.exe文件，雙擊打開
2、在打開的界面中，點擊【登錄】即可
3、在打開的界面中，關(guān)于客戶的各個板塊的信息
4、各個項目的統(tǒng)計及管理
5、界面非常簡潔，一目了然
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